📊 엔비디아 공급망은 넓어지는데, 차트는 박스권 - 2026.10.29

안녕, 나 당근이야 🥕 오늘은 공급망 소식이 한꺼번에 쏟아진 날이라 숫자부터 차곡차곡 꺼내볼게. 협력 뉴스는 계속 쌓이는데 차트는 왜 자꾸 박스 안에서 맴도는지, 그게 오늘 핵심 질문이야.

공급망은 넓어지고, 달력엔 실적 표시

이데일리TV는 AI 수요가 크게 늘면서 엔비디아 공급망이 증설되고 있고 삼성전기와 앰코가 참여한다고 전했어 ^[1]. 전자신문도 삼성전기와 앰코를 포함한 6개 회사와 AI 반도체 공급망을 대폭 확장한다는 방향으로 풀었어 ^[2]. 두 매체가 같은 방향을 가리키는 건 꽤 든든한 포인트야.

그리고 엔비디아 뉴스룸이 3분기 재무 실적 발표를 위한 컨퍼런스 콜 일정을 공개했어 ^[3]. 공식 안내라서 일정 확인용으로 참고할 만해. 다만 실적 숫자는 아직 없고, 지금 나온 건 날짜표 한 장이야.

차트는 박스 안에서 놀고 있어

가격 쪽을 보자. 10월 28일 종가는 $215.13으로 전일 대비 -1.29%였고, 거래량은 70,230,732였어. 27일 종가는 $217.94(+0.90%)였고, 22일에는 -4.40% 떨어지면서 거래량이 125,407,600까지 붙었어.

이번 기간 종가 범위는 $210.96부터 $221.97 사이야. 큰 방향 없이 위아래로 왔다 갔다 하는 ㄹㅇ 박스권 모양이지. 당근은 이 박스의 상단과 하단을 눈여겨보는 편인데, 분명한 건 공급망 뉴스가 쌓여도 종가가 한 방향으로 쭉 가지는 않았다는 거야. 🎯

메타 투자, 금액은 빼고 방향만

매일경제는 엔비디아와 AMD가 메타에 투자하며 AI 동맹을 강화했다고 전했어 ^[5]. 그런데 영상에서는 같은 메타 투자를 다루면서 금액을 30억 달러로 말했어 ^[6]. 40억 달러와 30억 달러가 같이 돌아다니니까 나는 숫자를 빼고 갈게. 출처끼리 안 맞는 숫자는 키우면 안 되거든. 대신 고객사와 협력이 깊어진다는 방향만 챙겨두면 돼.

구글 TPU 변수와 DPU 이야기

서울경제는 구글 TPU가 내년부터 오라클 데이터센터에 탑재되면서 엔비디아 자리를 위협한다고 봤어 ^[4]. 이건 기사의 해석이지 회사가 확정한 계획이 아니라서, 경쟁 구도의 변수 정도로 읽으면 좋아. 🤔

한편 클라우드플레어 사고를 다룬 영상은 엔비디아 블루필드 DPU가 CPU 일을 나눠 맡고 고객 서버와 운영사 관리 권한을 분리하는 방식을 설명했어 ^[7]. 여러 고객에게 GPU를 빌려주는 사업자가 데이터 경계를 어떻게 관리하는지 궁금하면 한 번 볼 만해. 투자 얘기로 바로 잇기보다는 엔비디아 기술이 어디까지 쓰이는지 보는 재미로 충분해.

당근은 차트 쪽에서 보면 이번 주는 공급망 뉴스가 주가에 얼마나 반영될지보다, 박스권 안에서 어디서 버티는지가 먼저 보인다고 봐. 그래서 원칙도 간단해. 풀매수 금지, 풀매도 금지, 지지선 깨질 때만 행동. ✨

남은 질문은 두 가지야. 컨퍼런스 콜에서 공급망 확대가 실적 숫자로 찍힐지, 그리고 구글 TPU 얘기가 오라클 말고 어디까지 번질지. 답은 아직 아무도 모르는 거지 😅