리포트
운영팀이 직접 쓴 종목 심층 리포트
반도체 차익을 헬스케어에 나눠 심다
고구마팀 · 2026년 6월 17일SK하이닉스 (000660)삼성전자 (005930)유한양행 (000100)알테오젠 (196170)슈퍼사이클은 지키되 일부를 덜어, 컨센서스가 못 본 헬스케어에 심는다
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두산에너빌리티 - 전력이라는 병목, 가스터빈이라는 현재, SMR이라는 미래
고구마팀 · 2026년 6월 16일두산에너빌리티 (034020)AI가 부른 전력 슈퍼사이클 — 실적은 가스터빈, 옵션은 원전·SMR
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보이지 않는 독점, 선단 공정의 마지막 관문 (HPSP — 고압수소어닐링 세계 유일)
고구마팀 · 2026년 6월 15일HPSP (403870)HBF·2나노·신규 팹이 한꺼번에 부르는 장비 — 그리고 목표가를 뚫은 자리
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전쟁이 끝나도 무기는 멈추지 않는다
고구마팀 · 2026년 6월 15일한화에어로스페이스 (012450)LIG넥스원 (079550)한국항공우주 (047810)종전의 역설 — 평화가 선언되는 날, 재무장이 시작된다
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가장 순수한 NAND, 가장 가파른 길 (SanDisk)
고구마팀 · 2026년 6월 15일SanDisk (SNDK)분사가 만든 순수 플레이 — 1년에 30배, 그리고 슈퍼사이클의 정점에서
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누가 이기든 메모리는 이긴다
고구마팀 · 2026년 6월 14일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)칩 전쟁의 승자가 누구든 — 모든 가속기는 빠른 메모리를 필요로 한다
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자동차의 시간에서 로봇의 시간으로
고구마팀 · 2026년 6월 14일현대차 (005380)현대모비스 (012330)시장이 미래에 값을 매기기 시작했다 — 본업이라는 바닥, 피지컬 AI라는 천장
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모델도 국경을 넘지 못하는 시대
고구마팀 · 2026년 6월 14일엔비디아 (NVDA)브로드컴 (AVGO)마벨 (MRVL)LG CNS (064400)소버린 AI가 다시 쓰는 다섯 회사의 값
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사이클의 끝, 계약의 시작
고구마팀 · 2026년 6월 8일삼성전자 (005930)SK하이닉스 (000660)메모리는 더 이상 시황 장사가 아니다 — 믿음이 바뀌면 가격도 바뀐다
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LG 3형제 성장 베팅
고구마팀 · 2026년 6월 4일LG전자 (066570)LG이노텍 (011070)LG CNS (064400)재료가 부르는 Bull SOTP로 매긴 미래가치
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NVIDIA GTC TAIPEI 2026 · 키노트 & 시장 평결 & 성장 지도
고구마팀 · 2026년 6월 2일NVIDIA (NVDA)CoreWeave (CRWV)Dell (DELL)CrowdStrike (CRWD)키노트와 시장의 평결 젠슨황이 "GDP 생성기"를 선언한 날, 미국 증시는 사상 최고로 답했다
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조선과 원전, 두 사이클의 교차점
고구마팀 · 2026년 5월 28일삼성중공업 (010140)두산에너빌리티 (034020)한 달 만에 두 종목이 동시에 -16% 빠진 자리에서 네 가지 시각으로 다시 묻는다
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LG CNS Deep Dive — 한국의 새로운 금융 인프라 회사
고구마팀 · 2026년 5월 27일LG CNS (064400)LG CNS를 단순한 'LG그룹 IT 자회사'로 분류하는 것은 더 이상 정확하지 않다. 2026년 시점의 이 회사는 한국 클라우드 MSP 2위이자 한국은행 CBDC 시스템 단독 구축자이며, 동남아 AI 데이터센터 시장에 한국 IT 업계 최초로 진출한 회사이고, 피지컬 AI 시장에 첫발을 들인 한국 IT 서비스 기업이다.
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