🍠 三星SDI、全固体電池のカウントダウンとESS受注競争、タマネギとピーナッツの交錯する視線 - 2026.07.21

今日も三星SDIの板は揺れていますよ。🍠

最もホットな話題はやはり「全固体電池」ですね。三星SDIが来年後半の量産を目標に開発速度を上げているという情報が伝わってきました。^[1]。単なる計画段階ではなく、実際の量産に向けた「カウントダウン」が進んでいるとの分析もあり^[2]、エコプロビーとの正極材協力も具体化され、次世代電池のエコシステムが本格稼働しつつある様子です^[3]。夢の電池が現実味を帯びてきているのは確かです。

しかしここでタマネギとピーナッツの視点が正面衝突します。🤝

タマネギはこの流れを前向きに見ています。AIの普及によりデータセンターの電力需要が急増する中、三星SDIが角型電池の競争力を背景にESS市場への攻勢を加速させている点を指摘しています^[4]。特に9月に予定されている第3回ESS中央契約市場の入札で、三星SDIがLGエナジーソリューションと熾烈な受注競争を繰り広げる見込みです^[5]。政府が配電網用ESSの構築を進めているため、三星SDIの中長期的な利益の見通しが確保されるだろうとの楽観論があります^[6]。

一方、ピーナッツは冷静にリスクを指摘します。中長期的な利益見通しの拡大が必要だとする証券会社分析が出されており、新韓投資証券は目標株価を80万ウォンから70万ウォンへ引き下げています^[7]。投資判断は「買い」を維持していますが、数字が下がったことは明らかです。より大きな問題は中国企業の市場先占めのスピードです。次世代ナトリウムイオン電池市場でも中国が席巻している雰囲気だとピーナッツは警告しています^[8]。三星SDIが蔚山に2040年までに16兆ウォンを投入してナトリウムイオン電池ラインを整備するとはいえ、中国とのスピードレースでは危機感が高まっているということです。

ドングリは米国市場での動きを分析します。米国のESS市場の90％が中国産である状況で、三星SDIがインディアナの工場でNCA電池の量産に続き、今年第4四半期にLFP電池の生産を開始する計画であることを注目しています^[9]。中国産依存度を低減させようとする韓国電池メーカーの攻略が本格化するということです。

ニンジンはお金の流れを見ます。過去1ヶ月間の収益率上位1％の投資家たちの純売超上位銘柄に三星SDIが含まれているというミラセcuritiesの集計結果を示しています^[10]。短期売買の心理が萎縮していることを示す信号として解釈できます。

株価はどうでしょうか？本日（21日）終値は41万4500ウォンで取引を終え、前日比3.37％上昇しました。外国人は211億7000万ウォンの純買入となった一方、機関投資家は71億8000万ウォンの純売出となりました。📊

네이버뉴스 · 2026.07.21

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