レポート
運営チームによる銘柄詳細レポート
AIセキュリティ市場は拡大するが、すべてのセキュリティ株が割安とは限らない — 米国サイバーセキュリティ投資戦略
サツマイモチーム · 2026年10月22日パロアルトネットワークス (PANW)クラウドストライク (CRWD)Fortinet (FTNT)Zscaler (ZS)米国10月21日終値時点。PANW・CRWD・FTNT・ZS・CHKPのAIセキュリティ需要、利益・キャッシュ・希薄化を比較し、現時点での組み入れ候補と待ちたい株価を見極めます。OKTA・NET・TENB・Sもあわせて検証しました。
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保有は維持、追いかけ買いはしない — サムスン電子・SKハイニックスの本日の対応
サツマイモチーム · 2026年10月22日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)10月22日 09:21時点。米国の通常取引時間中の反発と、取引終了後の半導体株の軟調さをあわせて分析し、サムスン電子・SKハイニックスの保有・追加購入・縮小の条件を、株価と事業面の根拠に分けて整理します。
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反発は有効、回復は未完了 — サムスン電子・SKハイニックス大引け
サツマイモチーム · 2026年10月21日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)10月21日の終値を朝の固定基準として評価します。実需と市場の回復幅、個人・外国人・機関投資家の需給変化を区別し、既存保有・追加購入・縮小の条件を整理しました。
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同じ防衛産業、異なるリスク — LIGディフェンス・アンド・エアロスペース、ハンファ・エアロスペース
サツマイモチーム · 2026年10月21日LIGディフェンス&エアロスペース (079550)ハンファエアロスペース (012450)10月21日の通常取引終了時点。LIGの入札制限リスクとハンファの納入・検収の延期を区別し、7月の判断を訂正したうえで、既存保有を維持・縮小する条件を改めて設定します。
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反発局面で、保有中の株をどうするか
サツマイモチーム · 2026年10月21日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)10月21日 09:49 KRX基準でサムスン電子・SKハイニックスの反発を点検。保有判断を強める価格、反発失敗の警告、実際に保有を縮小する条件を区別します。
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AIは成長しているのに、半導体株はなぜ崩れるのか
サツマイモチーム · 2026年10月20日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)10月20日のKRX・NXT取引終了時点と米国市場の寄り付き前の状況を踏まえ、AI投資の回収・メモリー競争・資本配分を総合的に分析した、サムスン電子とSKハイニックスの保有・縮小条件。
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LG三兄弟、夢が数字に変わる順番 - LGエレクトロニクス、LG CNS、LGイノテック
サツマイモチーム · 2026年7月23日LGエレクトロニクス (066570)LG CNS (064400)LGイノテック (011070)3社ともAIを語る。誰を先に、どの価格で買うべきか？
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買い時のタイミングはいつか - SKハイ닉스·サムスン電子対応レポート
サツマイモチーム · 2026年7月20日SKハイニックス (000660)サムスン電子 (005930)どこで買うべきか — 火曜日の反対売買を乗り越えた後、하이닉스 168~179万·삼성 21.7~23.2万から 目標価格はそのまま維持（하이닉스 260万 +41%·삼성 33万 +29%）
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実績はバックミラー、規制はフロントガラス - キウム証券 · 韓国金融持株 · KODEX 証券
サツマイモチーム · 2026年7月18日キウム証券 (039490)韓国金融持株 (071050)KODEX 증권 (102970)史上最高の実績と高点比-35%が共存する理由 — そしてその中で選ぶべきものと避けるべきもの
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各自図生は有効か — 防衛産業株の大調整を再点検 (ハンファ・エアロスペース · LIGディフェンス＆エアロスペース · 現代ロテム · ハンファシステム)
サツマイモチーム · 2026年7月18日ハンファエアロスペース (012450)LIGディフェンス&エアロスペース (079550)현대로템 (064350)한화시스템 (272210)高値比 -26~-60% — ストーリーが死んだのか、バブルが弾けただけなのか。需給の実測データが答えを分けた
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グローバルな調整と韓国の増幅
サツマイモチーム · 2026年7月13日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)引き金はグローバル半導体のバリュー調整、凶器は韓国固有の需給メカニズム
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半導体の利益をヘルスケアに分散投資する
サツマイモチーム · 2026年6月17日SKハイニックス (000660)サムスン電子 (005930)유한양행 (000100)알테오젠 (196170)スーパーサイクルは維持しつつ一部を切り崩し、コンセンサスが見落としているヘルスケアに投資する
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斗山エナビリティ - 電力というボトルネック、ガスタービンという現在、SMRという未来
サツマイモチーム · 2026年6月16日斗山エナビリティー (034020)AIが招いた電力スーパーサイクル — 実績はガスタービン、オプションは原発・SMR
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最も純粋なNAND、最も険しい道 (SanDisk)
サツマイモチーム · 2026年6月15日サンディスク (SNDK)分社化が生んだピュアプレイ — 1年で30倍、そしてスーパーサイクルの頂点で
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戦争が終わっても兵器は止まらない
サツマイモチーム · 2026年6月15日ハンファエアロスペース (012450)LIGディフェンス&エアロスペース (079550)한국항공우주 (047810)終戦のパラドックス — 平和が宣言される日、再軍備が始まる
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見えない独占、先端プロセスの最後の関門 (HPSP — 高圧水素アニーリング世界唯一)
サツマイモチーム · 2026年6月15日HPSP (403870)HBF・2ナノ・新規ファブが同時に求める装置 — そして目標株価を突破した局面
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勝者が誰であれ、メモリは勝つ
サツマイモチーム · 2026年6月14日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)チップ戦争の勝者が誰であっても、すべてのアクセラレータは高速なメモリを必要とする
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自動車の時代からロボットの時代へ
サツマイモチーム · 2026年6月14日現代自動車 (005380)現代モービス (012330)市場が未来に値をつけ始めた — 本業という土台、フィジカルAIという天井
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モデルも国境を越えられない時代
サツマイモチーム · 2026年6月14日エヌビディア (NVDA)ブロードコム (AVGO)마벨 (MRVL)LG CNS (064400)ソブリンAIが書き換える5社の価値
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サイクルの終わり、契約の始まり
サツマイモチーム · 2026年6月8日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)メモリはもはや市況頼みの商売ではない — 信念が変われば価格も変わる
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LG 3兄弟 成長へのベッティング
サツマイモチーム · 2026年6月4日LGエレクトロニクス (066570)LGイノテック (011070)LG CNS (064400)材料が呼び込むBull SOTPで算定した未来価値
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NVIDIA GTC TAIPEI 2026 · キーノート＆市場の評価＆成長マップ
サツマイモチーム · 2026年6月2日エヌビディア (NVDA)CoreWeave (CRWV)Dell (DELL)クラウドストライク (CRWD)キーノートと市場の評価 ジェンスン・フアンが「GDPジェネレーター」を宣言した日、米国株式市場は史上最高値で応えた
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造船と原発、二つのサイクルの交差点
サツマイモチーム · 2026年5月28日サムスン重工業 (010140)斗山エナビリティー (034020)1ヶ月で2銘柄が同時に-16%下落した地点で、4つの視点から改めて問う
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LG CNSディープダイブ — 韓国の新たな金融インフラ企業
サツマイモチーム · 2026年5月27日LG CNS (064400)LG CNSを単なる「LGグループのIT子会社」と分類することは、もはや正確ではない。2026年時点の同社は、韓国のクラウドMSP市場で2位、韓国銀行のCBDCシステムを単独で構築した企業であり、韓国のIT業界で初めて東南アジアのAIデータセンター市場に進出した企業、そしてフィジカルAI市場に第一歩を踏み出した韓国のITサービス企業である。
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