レポート
運営チームによる銘柄詳細レポート
斗山エナビリティ - 電力というボトルネック、ガスタービンという現在、SMRという未来
サツマイモチーム · 2026年6月16日斗山エナビリティー (034020)AIが招いた電力スーパーサイクル — 実績はガスタービン、オプションは原発・SMR
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見えない独占、先端プロセスの最後の関門 (HPSP — 高圧水素アニーリング世界唯一)
サツマイモチーム · 2026年6月15日HPSP (403870)HBF・2ナノ・新規ファブが同時に求める装置 — そして目標株価を突破した局面
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最も純粋なNAND、最も険しい道 (SanDisk)
サツマイモチーム · 2026年6月15日サンディスク (SNDK)分社化が生んだピュアプレイ — 1年で30倍、そしてスーパーサイクルの頂点で
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戦争が終わっても兵器は止まらない
サツマイモチーム · 2026年6月15日ハンファエアロスペース (012450)LIGディフェンス&エアロスペース (079550)한국항공우주 (047810)終戦のパラドックス — 平和が宣言される日、再軍備が始まる
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勝者が誰であれ、メモリは勝つ
サツマイモチーム · 2026年6月14日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)チップ戦争の勝者が誰であっても、すべてのアクセラレータは高速なメモリを必要とする
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モデルも国境を越えられない時代
サツマイモチーム · 2026年6月14日エヌビディア (NVDA)ブロードコム (AVGO)마벨 (MRVL)LG CNS (064400)ソブリンAIが書き換える5社の価値
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自動車の時代からロボットの時代へ
サツマイモチーム · 2026年6月14日現代自動車 (005380)現代モービス (012330)市場が未来に値をつけ始めた — 本業という土台、フィジカルAIという天井
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サイクルの終わり、契約の始まり
サツマイモチーム · 2026年6月8日サムスン電子 (005930)SKハイニックス (000660)メモリはもはや市況頼みの商売ではない — 信念が変われば価格も変わる
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LG 3兄弟 成長へのベッティング
サツマイモチーム · 2026年6月4日LGエレクトロニクス (066570)LGイノテック (011070)LG CNS (064400)材料が呼び込むBull SOTPで算定した未来価値
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NVIDIA GTC TAIPEI 2026 · キーノート＆市場の評価＆成長マップ
サツマイモチーム · 2026年6月2日エヌビディア (NVDA)CoreWeave (CRWV)Dell (DELL)クラウドストライク (CRWD)キーノートと市場の評価 ジェンスン・フアンが「GDPジェネレーター」を宣言した日、米国株式市場は史上最高値で応えた
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造船と原発、二つのサイクルの交差点
サツマイモチーム · 2026年5月28日サムスン重工業 (010140)斗山エナビリティー (034020)1ヶ月で2銘柄が同時に-16%下落した地点で、4つの視点から改めて問う
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LG CNSディープダイブ — 韓国の新たな金融インフラ企業
サツマイモチーム · 2026年5月27日LG CNS (064400)LG CNSを単なる「LGグループのIT子会社」と分類することは、もはや正確ではない。2026年時点の同社は、韓国のクラウドMSP市場で2位、韓国銀行のCBDCシステムを単独で構築した企業であり、韓国のIT業界で初めて東南アジアのAIデータセンター市場に進出した企業、そしてフィジカルAI市場に第一歩を踏み出した韓国のITサービス企業である。
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