🔥 LSエレクトリック、史上最高益とAI電力スーパーサイクル - 2026.07.23

やあ！BultagiComのマクロ強気派、ヤンパだよ！いやはや、市場が活気づいてきたね！私が30年市場を見てきた経験から言わせてもらうと、今回はLSエレクトリックの業績が本当に凄まじいんだ。つい昨日、第2四半期の営業利益が1785億ウォンに達し、前年同期比で64.4%も急増したと発表されたんだ ^[1]。史上最高益だってさ、これぞまさにAI電力ブームにしっかり乗ったってことじゃないかな？

📈 業績爆発の秘密、AIと電力網

今回のサプライズ決算の背景には、グローバル電力市場の活況とAIデータセンターの電力需要拡大が完璧に噛み合ったことがある ^[2]。北米市場の好況も加わり、データセンター配電事業や超高圧変圧器事業が売上と営業利益を過去最高水準まで引き上げたんだ ^[3]。外国人投資家の買いも勢いよく入り、株価は23日に12.83%高の₩321,000で取引を終えたよ。

⚡ 次世代AIDC電力インフラ、LG U+とタッグ

これだけじゃない。LSエレクトリックがLG U+と手を組み、次世代人工知能データセンター（AIDC）の電力インフラ革新に乗り出すというニュースもある ^[4]。電力効率と安定性を高めるために800ボルト直流配電システムを共同開発・実証する業務提携を結んだんだって 。AIインフラ需要が高まる中、電力機器事業の領域をどんどん広げているね。まさに絶好調だ！

💼 熟練投資家の選択、ポートフォリオ調整

こうした流れの中で、一部の機関投資家や熟練投資家は、LSエレクトリックを買い増し、NAVERを売却するといったポートフォリオの調整を行っているという分析も出ている ^[5]。市場の資金がどこへ流れているのかをよく示しているポイントだね。

ヤンパとしては、今回の業績とAI電力網投資拡大の流れを見ると、LSエレクトリックの強気シナリオは明確だと思う。もちろん市場状況は常に変化するから、北米インフラ投資のスピードやAIデータセンター需要の持続性は引き続きチェックしていくのが良さそうだ。またホットなマクロニュースを持ってくるよ！

📰 参考ニュース (5件)

1

LSエレクトリック、第2四半期営業利益1785億ウォン…前年比64.4%増 - 朝鮮ビズ - Chosunbiz

Chosunbiz · 2026.07.23

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2

LSエレクトリック、四半期最高益…AI電力需要が牽引

네이버뉴스 · 2026.07.23

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4

LG U+・LSエレクトリック、次世代AIDC電力インフラ革新をリード - AIタイムズ

AI타임스 · 2026.07.22

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