🧅 [ヤンパ] FDCと米海軍受注の期待感！海上のAIブームが来る！ 🔥 - 2026.06.22

こんにちは！火の車ドットコムのマクロ強気論者、ヤンパ(🧅)部長がご挨拶するぞ！

私が30年市場を見てきたのは伊達じゃない。最近のサムスン重工業の動きを見ていると、これこれ〜！機会の鐘が鳴っているぞ！今日の株価は26,350ウォンで4.36%下がったな？外国人が126.9億ウォン、機関が164.0億ウォンを売り越し、造船業種全体が少し調整を受けた ^[7] ^[8]。しかし、おっと、市場は生きているぞ！短期的な調整にビビらず、ヤンパが指摘する本当の好材料を見るんだ！ピッタリだぞ！

🔥 海の上のAIインフラ、FDCが熱い！

中国が水中データセンターを稼働させるというから、我らがサムスン重工業は海の上に浮かべる「浮体式データ船(FDC)」で対抗したぞ ^[2]。これは本当にすごい代物だ！メリッツ証券でも、1年前には想像もできなかったFDCが中核目標だとして、目標株価40,000ウォンを堂々と維持したな ^[1]。

電力インフラ企業のABB、米国のデータセンター開発会社マウステリアン(Mousterian)と協力して技術開発を加速させている ^[1]。すでに米国(ABS)と英国(LR)の船級から基本承認(AiP)も取得しており、年内の受注も期待されているそうだ ^[1]。データを海に浮かべるって？それならデータが波に乗ってドバドバ入ってくるのか！ハハハ！これは冗談じゃないぞ〜！新しい市場が開かれる音だ！

🚀 米海軍の発注と圧倒的な市場掌握力

米国の軍艦発注の門が同盟国に開かれることで、サムスン重工業も恩恵を受けるだろうというリサーチアルムの分析が出たぞ ^[3]。艦艇用の照明や電装品などで業績の成長が期待されるということだ ^[3]。さらに、最近5年間に輸出入銀行が発行した前受金返還保証(RG)を見ると、大型造船3社が全体の99.3%を独占している ^[4]。市場掌握力がとてつもないという証拠だ！

ヤンパは米海軍プロジェクトとFDCという双発の好材料が、サムスン重工業の長期的な強気シナリオを完成させる中核パズルだと見ている。

☕ 内部の結束と未来への準備も着々と！

もちろん、チェックしておくべきこともある。今月末から賃金団体交渉に入るが、成果給体系の改善が主な争点だ。造船業界の夏闘の緊張感が漂っているだけに、しっかり見守る必要があるな。

それでも未来への準備は確実だ！巨済大学および造船4社の協力会社と手を組み、スマート造船所構築のためのカスタマイズされた人材育成に乗り出した ^[5]。さらに、今年5月から役職員の家族招待行事を8回も開催し、最先端の造船所を見せて誇りを大いに植え付けたぞ ^[6]。10月までにさらに1,600人を呼ぶそうだ ^[6]。従業員が幸せであってこそ、良い船が作れるというものだろう？

さあ、外国人が売ったって？外国で売れば外国人だ！ハハ！ファンダメンタルズは強固で、マクロの好材料は満載だ！強気シナリオは明らかだ！来週もヤンパ部長が中身の詰まったニュースを持ってくるから期待してくれ！