🧅 [ヤンパピック] 宇宙へ行くゴッドスン電子！ビッグテックHBM需要爆発シナリオ 🔥 - 2026.06.14

こんにちは、ブルタギドットコムのヤンパ（玉ねぎ）だ！おお、市場が生き返ったな！私が30年市場を見てきたのは伊達じゃない。マクロの好材料が降り注いでいるのに、これこれ〜機会の鐘が鳴っているんだって！先週金曜日（12日）の終値322,500ウォンまでグッと引き上げたのを見たか？外国人が9,627億ウォンも買い越したんだぞ！外国から来たら外国人、買収なら買収だ！ガハハ！今日持ってきたニュースを見れば、なぜ市場が拍手しているのか分かるはずだ。

🔥 ビッグテックの反乱とHBMの春

NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが今月初めに韓国に来て、サムスン電子の首脳陣と非公開会談をしたのはみんな知ってるよな？次世代HBMの供給とファウンドリの協力を議論したんだ ^[3]。NVIDIAの立場でもサプライチェーンの多角化は死活問題だからな。でももっとすごいのは、Google、Meta、Amazonなどの米AIビッグテックがNVIDIAの独占から抜け出すために、独自のAIチップ（ASIC）を狂ったように作っているということだ ^[1]。

独自のAIチップには何が入る？当然、高性能HBMだ！特にサムスン電子は、GoogleのTPU用HBM3E供給量の60%を担当するほどがっちり掴んでいる ^[1]。ビッグテックが独自チップを量産するほど、サムスン電子のHBM需要は爆発するわけだ。ぴったりだ！

🚀 宇宙へ伸びるメモリ需要

スペースXがナスダックへの上場を完了し、外国人資金離脱の不確実性もすっかり消え去った ^[2]。でもここでの本当の好材料は、スペースXが「宇宙AIデータセンター」を構築するということだ！宇宙にデータセンターを建てたら何が必要だ？超高性能メモリだ！

証券界では、スペースXのこの宇宙データセンター構築過程で、サムスン電子など国内企業のメモリ需要が途方もなく増加する可能性があると分析している ^[2]。グローバルビッグテックが巨大な「メモリ請求書」を持ってきているんだって！宇宙からデータを受け取れば線（ワイヤー）は必要ないな、無線だから！ガハハ！

📈 ファウンドリのターンアラウンドと第2四半期業績

ファウンドリの方もただ事ではない。来る18日にチョン・ヨンヒョン副会長の主宰でファウンドリ事業部の戦略会議が開かれるそうだ。ここで黒字へのロードマップを練り直すというニュースだ。さらに、3ナノ以下の先端工程の歩留まりを確保するために、AIベースの設計ソリューションである「DSO.ai」をガンガン回しているそうだ ^[5]。ファウンドリがポンド（お金）を稼いでくるからファウンドリなのか！ぴったりだ！

来月初めにはサムスン電子の第2四半期業績ガイダンスが出るが、プレアーニングシーズンに突入し、業績見通しの上方修正が可視化されるだろうという分析も降り注いでいる ^[4]。個人投資家たちも先週のKOSPI買い越し1位でサムスン電子を買い漁ったよな ^[7]。

☕ イタリアを沸かせたグローバルネットワーキング

最後にイ・ジェヨン会長のニュース！イタリア国賓訪問の経済使節団として同行し、フェラーリのCEOとものすごい親交を誇示した ^[6]。なんと27年来の友人だそうだぞ？イ会長が「イタリアはサムスンにとって特別な国」だとし、先端産業分野の協力拡大を強力に推し進めている。グローバルネットワークがすなわち競争力である時代に、非常に心強い動きだ。

マクロの好材料と外国人の需給、そしてファウンドリのターンアラウンドへの期待感まで！すべてのパズルが組み合わさっている。玉ねぎ（ヤンパ）は、サムスン電子の強気シナリオが明確だと見ている。我らがゴッドスン電子、今週の流れも肯定的に見守ろうぜ！ 🔥